در شب کریسمس، کایلی کوین هدایایی را می پیچد تا زیر درخت کریسمس بگذارد، کمی می دانید که بابانوئل اوایل امسال اینجاست. بابا نوئل به خانه او نفوذ می کند، که کایلی را می ترساند تا اینکه متوجه می شود که او گلشیفته سکسی فقط دوست پسر او است که لباس پوشیده است. او فانتزی او را به یاد آورد که همیشه می خواست با بابانوئل رابطه جنسی داشته باشد. امسال قرار است بیل کوچک او باشد. او را به خاطر دختر بدی می زند، سپس خروس بزرگش را بیرون می آورد و هر طور که دوست دارد به او ضربه می زند. آنها در چندین حالت رابطه جنسی دارند، او را چندین بار به پایان می برند تا اینکه در نهایت عصای آب نبات خود را بیرون می آورد و باعث می شود که برف روی او ببارد.