دوست دختر آنی دارلینگ و میا تریگی عاشق پوشیدن لباس زیر زنانه و ارسال عکس های سکسی هستند. دختران امروز به نوبت از یکدیگر عکس می‌گیرند، میا اولین ضربه را در طراحی بدن کشیده‌اش می‌زند و آنی به دنبال کت و شلوار می‌رود. وقتی دخترها روی مبل جمع می شوند تا عکس هایشان را مرور کنند، شور و اشتیاقی که همیشه بین آنها رشد می کند واقعاً طاقت فرسا می شود. آنی اولین کسی است که تصمیم می گیرد که می خواهد مشغول شود و روی خواسته هایش کار می کند. او یک تکه آب نبات برمی دارد و با فشار دادن آن روی لب های دوستش آن را به میا عرضه می کند. این باعث می شود که او به بوسه ای که میا از آن لذت می برد تکیه کند. پس از کندن سوتین آنی، میا از نمونه ای از سینه های عشق خود لذت می برد در حالی که آنی به دامان او می رود. سپس آنی به میا کمک می کند تا تمام لباس های زیرش را تصاویر سکس گلشیفته بیرون بیاورد تا بتواند مخفی ترین قسمت هایش را از نزدیک ببیند. آنی با پایین آوردن میا به حالت مستعد، بین ران‌های میا قرار می‌گیرد. او زبان صاف خود را روی برش در حال سقوط میا فشار می دهد، سپس در منافذی طولانی و آرام قرار می گیرد.