مردم با لوسی فورد آشنا می‌شوند - او جوانان بزرگ و الاغی چاق و آبدار دارد که با سکس مقعدی مطابقت دارد. لوسی با لباس زیر قرمز و انحناهای ضخیم که با افتخار بدن خالکوبی شده سکسی خود را نشان می دهد، منظره ای است که ارزش دیدن دارد. رامون نومار به سرعت آلت تناسلی ختنه نشده‌اش را در گلوی لوسی فرو می‌کند و باعث می‌شود او در اطراف آویزان شود. درست پس از لعنتی، نومار بیدمشک شیرین خود را وارد می کند و به سرعت وارد الاغ او می شود. رامون به دهان و الاغ به بیدمشک می رود، لوسی از خوشحالی فریاد می زند و فضاهای تنگ کشیده می شوند. سپس از دیلدو به مهمانی سوراخ استقبال می شود. لوسی در حین رابطه جنسی با بیدمشک، الاغ و دهانش با دیلدو به هر روزنه توجه می کند، دیک رامون سوراخ های دیگر را پر می گلشیفته فراهانی سکسی کند. لوسی تجربه ای خارج از بدن در آغوش گرفتن دارد. سپس اندازه 7 فوت آن عملکرد شگفت انگیز پا را به ارمغان می آورد. برای آخرین بار، رامون الاغ لوسی را با انزال مقعدی پر می کند.