پنج کودک داغ و دیوانه برزیلی در حال استراحت در کنار استخر در یک مهمانی برای یک روز در حالی که چشمان دوستان بزرگ آلت تناسلی را به خود جلب می کنند. پسرها به سراغ دخترها می آیند و آنها را متقاعد می کنند که بدن گرم و حتی داغ ترین الاغ های خود را به رخ بکشند. پسرها آنها را با روغن بچه می عکس گلشیفته فراهانی سکسی پوشانند و دختران کمک می کنند روغن را روی بدن یکدیگر بمالند و سینه ها و الاغ آنها را فشار داده و لمس کنند. اما دخترها پسرها را وادار می کنند که مایوهایشان را در بیاورند و خروس های بزرگشان را به آنها نشان دهند، دخترها از آنچه می بینند خوششان می آید و خروس های چاق خود را با روغن بیشتری می پوشانند. اصطکاک و لمس همه را هیجان زده کرد و لمس و مالش احمقانه شد. هر دختری آلت تناسلی خود را می گیرد تا با آن رابطه جنسی داشته باشد و آن را در دهان خود فشار می دهد و برخی از آنها مستقیماً به سمت الاغ خود می روند، صدای ناله و خروپف وجود دارد زیرا همه دارند رابطه جنسی دارند. خروس کافی برای دور زدن همه دخترها وجود ندارد، اما این مشکل با نشستن روی صورت و خوردن بیدمشک آنها در حین رابطه جنسی به سرعت حل می شود.