فالون یک پوره زیبای مو مشکی، خالکوبی و مو کوچک است که به همراه همسرش به دیدن کاگنی و شوهرش آمده است تا جفتی را مبادله کنند. کاگنی و مرد فالون به تماشای رابطه جنسی مرد فالون و کانیه می پردازند. فالون به زودی برهنه شد، در حالی که گلویش را لیسیده بود در حالی که ناله کون گلشیفته می کرد. او در پاسخ به این لطف، آلت تناسلی تحسین برانگیز او را حریصانه می مکد و هر اینچ از گلوی نرم او را می شکافد. آماده برای کار، با شوق و ذوق سگش را در حالی که او دوباره مثل یک عوضی در گرما خودش را در او فرو می برد، زد. بعد از اینکه آب شلخته را از احمقش بیرون می‌کشد، آن را به دختر گاوچران می‌بندد، در حالی که الاغ‌های گرد او به شدت به تیرک لعنتی می‌پرد، در حالی که او را به داخل می‌برد و در حالی که او از خوشحالی فاحشه ناله می‌کند، به الاغش می‌زند. او آن را در قاشق می گذارد و با ذوق و شوق تپه غوغای معجزه آسای او را می اندازد، ناله های آشفته از شوق آتشین. او به کوبیدن بیدمشک او به شدت به طرف یک بشارتگر ادامه می دهد که منجر به ارگاسم انفجاری، آتشفشانی و فریاد می شود. سپس، پس از یک خروس کوچک.