دنی دی داشت به همسایه مضحک خود، والنتینا ناپی، نگاه می کرد، و زمانی که او از راه خود خارج شد و الاغ زیبای خود را برای او به رخ او کشید، متوجه شد که او توجه او را دوست دارد! با این حال، همسر دنی احساسات مشابهی ندارد و شوهر منحرف خود را به خاطر میانبرهایش سرزنش می کند. وقتی دنی سعی می‌کند با یک پیشنهاد عجیب که آلت تناسلی و الاغش را درگیر می‌کند، اوضاع را حل کند، همسرش آن را گم می‌کند و او را از خانه بیرون می‌کند. وقتی والنتینا غوغای حیاط همسایه‌اش را می‌شنود، چیزی را فیلم سوپر شقایق فراهانی شناسایی می‌کند و به دنی پیشنهاد می‌دهد که او به آن امیدوار بود: فرصتی برای چسباندن آلت تناسلی بزرگش به الاغ عالی‌اش!