چارلی رید و مایکل در اتاق های تناسب اندام با مربی سکسی آلیسیا فاکس درس رقص می گذرانند. آلسیا آنها را دور هم جمع می کند و به آنها یک والس یاد می دهد، سپس جای چارلی را می گیرد تا بتواند بهتر وانمود کند. چارلی به شیمی بین آلیشیا و مایکل حسادت می گلشیفته فراهانی سکسی کند و از آلیشیا می خواهد که دوست پسرش را رها کند. آلسیا به چارلی ثابت می‌کند که مایکل او را می‌خواهد با بیرون آوردن و نوازش آلت تناسلی سختش، سپس به مایکل یک دم دستی! چارلی برای جلب توجه او با مکیدن دیک خود رقابت می کند، اما خانم ها آنقدر هیجان زده می شوند که تفاوت های خود را فراموش می کنند و در عوض با سینه های یکدیگر بازی می کنند! مایکل با چارلی که ایستاده سکس می‌کند، غنائم او را می‌کوبد، و سپس آلیشیا به سبک دختر گاوچرانی خود سوار می‌شود. بعد از اینکه زن ها راضی شدند، مایکل به دهان چارلی لبخند می زند، سپس آن را به سمت آلیشیا می اندازد.