چارلی رید و کریستف کال صبح در آغوش یکدیگر می خوابند. چارلی اولین کسی است که چشمانش را باز می کند و وقتی دستش را روی سینه کریستوف می بیند، دقیقا می داند که می خواهد چه کار کند. چارلی به آرامی سینه دوست پسرش را نوازش می کند و در نهایت به جنگل صبح کریستوف می رسد. چارلی دیک کریستوف از شلوارش بیرون می آید و نوک سینه هایش را با آن ماساژ می دهد تا نوک سینه هایش زیبا و سفت شوند. سپس او کاملاً باز می شود تا درمان خود را در دهان خود بگیرد. عکس های سکسی گلشیفته فراهانی نوک خود را می لیسد و مانند گربه در گرما روی تنه کریستوف می مالد. چارلی هر چه بخواهد می گیرد. کریستوف سرانجام چشمانش را باز کرد تا دوست دختر مو قرمز داغش را ببیند که خودش را روی آلت تناسلی او می بلعد، هیجان انگیزترین چیزی که می توانست تصور کند. او تماشا می کند که چارلی جادویش را انجام می دهد، اما حالا که چارلی می داند کریستوف دارد، مقداری از آن شکر را برای خودش می خواهد.